Investice ve výši stovek miliard rublů, podporované státním spolufinancováním, stejně jako dostupnost zdrojů (plyn, elektřina, hnojiva, pracovní síla) pomohly skleníkovému průmyslu udělat obrovský skok a přiblížit se ukazatelům stanoveným ruským Doktrína potravinové bezpečnosti. Přední hráči na trhu se již plně připravují na exportní expanzi, protože tuzemský trh je již u některých položek blízko nasycení.
Na konci prosince představilo sdružení Skleníky Ruska zprávu, podle níž za prvních 11 měsíců roku 2021 všechny celosezónní skleníky v zemi nasbíraly 1274,3 tisíc tun zeleniny, což je o 4 % více než ve stejném období. v roce 2020. Nejvíce tohoto objemu pocházelo z okurek (722,7 tis. tun) a rajčat (524,3 tis. tun). Prezident sdružení Skleníky Ruska Alexej Sitnikov v komentáři k těmto číslům poznamenal, že skleníkové farmy dosáhly významného růstu, vezmeme-li v úvahu všechny negativní faktory, jako je pokračující pandemie, nepříznivé povětrnostní podmínky a výrazný nárůst v cenách potravin. Ve skleníkových komplexech se světelnou kulturou, která umožňuje pěstovat zeleninu po celý rok, největší podíl produkce zaujímají okurky – 48 %, 46 % produkce je přiděleno rajčatům a 6 % salátu a dalším zeleným plodinám. Současně s růstem ruských skleníkových produktů dochází k vytlačování dovozů, které nemohou obstát v konkurenci ani cenou, ani kvalitou.
Dovoz okurek a rajčat se ve 2021. čtvrtletí 25 oproti loňskému roku snížil celkem o 416,2 % a činil 44 tisíce tun. Dovoz okurek se snížil o 36,6 % – na 21 tisíce tun, počet dovezených rajčat se snížil o 377,6 %, letos jejich dodávky činily 2021 tisíce tun. Soběstačnost ruského trhu se skleníkovými produkty v roce 75 tedy byla 82 %, letos se toto číslo zvýší na 2023 % a v roce 88 na 2022 %. Podle odborníků bude objem produkce skleníkových produktů v roce 1678,4 činit 2023 tisíce tun a v roce 1800 se zvýší na XNUMX tisíc tun.
Investice do půdy. Tempo růstu produkce skleníkové zeleniny je stabilní a vysoké, komplex obecně odpovídá cílovým plánům Strategie pro zajištění potravinové bezpečnosti země z hlediska domácí produkce, poznamenává Sitnikov. „Dalším pozitivem je, že směřujeme k udržitelnému exportu, naše produkty vykazují vysoké výsledky v kvalitě i vyráběném objemu, velcí výrobci jsou otevřeni profesionální spolupráci se zahraničními obchodními řetězci,“ říká. Expert poukazuje na to, že průmysl rychle směřuje k úplnému nahrazení dovozu. „U okurek a rajčat jsme blízko kýženému výsledku, podíl dovezených paprik a lilků na trhu je stále vysoký, ale jsou to naše prioritní oblasti. K dalšímu zvyšování potenciálu ruského agrokomplexu potřebujeme stabilní nárůst kupní síly obyvatelstva, adekvátní vztahy s obchodními řetězci z hlediska tvorby obchodních marží, brzdění růstu cen hnojiv, obalů, návaznosti na růst cen za hnojiva, obaly a další. logistiky a další dotační podpora pro průmysl chráněné půdy od státu,“ říká Alexey Sitnikov.
Produkce skleníkové zeleniny je jedním z nejdynamičtějších a nejinovativnějších odvětví zemědělství. Důvodem je v neposlední řadě skutečnost, že toto odvětví získalo významnou vládní podporu. Skleníkový průmysl je jedním ze sektorů zemědělského podnikání v Rusku, které v posledních letech získalo aktivní vládní podporu. Podle poradenské společnosti Growth Technologies, která studuje trh, celkový objem investic do skleníkového sektoru za 5 let přesáhl 200 miliard rublů. Asi 120 skleníkových projektů získalo zvýhodněné úvěry se sazbou 5 % s částečnou úhradou vložených investic do výstavby, rekonstrukce a vybavení skleníků. Díky vládní podpoře a investicím z komerčního sektoru se produkce skleníkové zeleniny v zemi z 600 tisíc tun v roce 2012 více než zdvojnásobila. Dalším důležitým faktorem jsou náklady na energetické zdroje, jejichž podíl na výrobních nákladech může dosáhnout 40 %.
Analytická poznámka „Growth Technologies“ uvádí, že skleníkový průmysl v Rusku se rozvíjí nejen díky rozsáhlému nárůstu objemu výroby, ale také díky rozsáhlému zavádění moderních zemědělských technologií, zařízení, konstrukcí, chovatelských úspěchů do výroby. , optimalizace obchodních procesů a zlepšení předprodejní přípravy produktů, rozšíření geografických a prodejních kanálů. „Pravidelné průmyslové studie skleníkového byznysu ukazují, že i ve srovnání s lety 2015-2016. Provozní kapacity, výrobní procesy a technologie v průmyslových sklenících se dramaticky změnily a za hlavní úspěch ruských skleníkových pěstitelů je třeba považovat dosažení téměř nepřetržité vegetační sezóny a období sklizně čerstvých produktů v chráněné půdě,“ poznamenávají analytici z Growth. Technologie.
Pojďme k Rostovi. Podle analytického centra holdingu EuroMedia přesáhla v roce 2021 celková plocha chráněné půdy v Rusku 3 tisíce hektarů. Ziskovost podnikání je stále vysoká – odborníci říkají, že v příštích letech se v každém regionu objeví velké skleníkové komplexy (přes 20 hektarů), aby se optimalizovaly jejich dodávky čerstvé zeleniny z logistického hlediska. Největším hráčem na trhu je dnes Rost Group of Companies, která v posledních letech vybudovala několik velkých skleníkových komplexů. Absolutní prvenství v tomto segmentu přinesla Rostu akvizice skupiny Valley of Vegetables, která umožnila dodatečně přidat téměř 200 hektarů farem.
Číslem 2 v hodnocení EuroMedia je agroprůmyslový holding ECO-Culture, který vlastní 304,2 hektarů chráněné půdy. Je pozoruhodné, že obě společnosti patří mezi 3 největší investory v ruském zemědělsko-průmyslovém komplexu. Podle samotného holdingu za 12 let provozu (založeno v roce 2010) celkový objem jeho investic v zemědělském sektoru činil 130 miliard rublů, bylo vytvořeno více než 7 tisíc pracovních míst. Podle Jurije Voronova, ředitele investičního oddělení ECO-Culture, zemědělský holding v současné době realizuje 11 investičních projektů o celkové rozloze 245 hektarů s celkovým objemem investic více než 88 miliard rublů. Nové skleníkové plochy se budují zejména na území Stavropol, v Moskvě, Tulské a Voroněžské oblasti a v Kabardinsko-balkánské republice. Strategickým cílem holdingu je v roce 1100 zvýšit kapacitu skleníků na 2025 hektarů. Investiční projekty jsou realizovány s podporou státu, v rámci zvýhodněných úvěrových programů.
25 skleníkových farem v Rusku
| Ne. | společnost | Kraj | Plocha chráněné půdy, ha |
| 1 | správcovská společnost “Rost” | Petrohrad | 443 |
| 2 | Zemědělsko-průmyslový holding “ECO-Culture” | Moskva | 304,2 |
| 3 | JSC “Zemědělský komplex “Yuzhny” | Karachaysko-čerkeská republika | 144 |
| 4 | LLC “Agro-Invest” | Moskva | 105 |
| 5 | Agrokultura Group LLC | Московская область | 100 |
| 6 | GC “Gorkunov” | Novosibirská oblast, Jaroslavská oblast, Smolenská oblast, Krymská republika | 89,8 |
| 7 | LLC “TK “Green Line” | Краснодарский край | 85 |
| 8 | Společnost Botanika | Volgogradská oblast | 68 |
| 9 | Rodina LLC | Voroněžský region | 61 |
| 10 | GGUP VOSP “Zarya” | Volgogradská oblast | 47 |
| 11 | Agroholding “Vyborzhets” | Ленинградская область | 36 |
| 12 | LLC “Skleníková rostlina “Maysky” | Tatarská republika | 35 |
| 13 | JSC “Zemědělský komplex “Teplichny” | Краснодарский край | 30,5 |
| 14 | SEC “Voroněžská skleníková rostlina” | Voroněžský region | 30 |
| 15 | Skleníková rostlina “Progress” | Краснодарский край | 26 |
| 16 | Greenhouse LLC | Belgorod region | 24,5 |
| 17 | JSC “Vladimir skleníkový závod” | Vladimir region | 21 |
| 18 | LLC “Skleníkový závod “Vysokovsky” | Kostroma region | 19,8 |
| 19 | Zemědělský komplex “Gorkovsky” | Nižnij Novgorod region | 19 |
| 20 | OJSC “Penza skleníková rostlina” | Penza region | 16 |
| 21 | Trubichino LLC | Novgorodská oblast | 15,1 |
| 22 | Komplex zemědělské výroby “Teplichny” Combine | Vologda region | 12,5 |
| 23 | Skleníkový komplex “AgroPark” | Московская область | 11,1 |
| 24 | Skleníkový komplex “Kedr” | Astrakhan region | 10 |
| 25 | Společnost Seim-Agro | Kurská oblast | 8 |
Jak jsme si mysleli. Hodnocení zahrnuje největší skleníkové farmy v Rusku. Hodnocení bylo provedeno podle oblasti chráněné půdy. Údaje pro hodnocení byly převzaty z oficiálních stránek společností. Pokud společnost není veřejná, nebyla do hodnocení zahrnuta.
Redakce bude vděčná za doplnění a upřesnění. Hodnocení je pouze pro informační účely a může být použito pouze soukromě.
V dubnu se v Soči konalo IV. Všeruské zemědělské fórum a výstava „Ruský skleníkový průmysl – 2023“. Akce se zúčastnily skleníkové komplexy a rolnické farmy, zemědělské podniky a semenářské společnosti, výrobci hnojiv a speciální techniky pro skleníky, zástupci obchodních řetězců a státních orgánů. Na uzavřené průmyslové obchodní platformě si shromáždění vyslechli odpovědi na nejnaléhavější otázky od odborníků z oboru.
Ruské skleníkové pěstování zeleniny: podmínky na trhu. Pěstujeme to, co stimulujeme
Víceprezident Sdružení “Skleníky Ruska” – Andrej Vasilievič Medveděv a Výkonný ředitel Národní unie ovoce a zeleniny – Andrej Vladimirovič Kazakov upozornil na problematiku současného stavu odvětví, perspektiv jeho rozvoje a státní podpory v současných podmínkách.
Řečníci poznamenali, že domácí trh se skleníkovou zeleninou v poslední době roste v soběstačnosti ne tak rychle jako dříve, protože kapitálové výdaje organizací na nákup a opravy zařízení, budov a prostor, takzvané „capexy“, byly zrušeny. Před pěti lety to byly efektivní investice, které posunuly odvětví kupředu (obr. 1, 2).
Růst skleníkových ploch v Rusku v roce 2023 dosáhl 3280 hektarů (včetně 2058,8 hektarů pro lehkou kulturu), ale to není absolutní ukazatel úspěchu, protože hodně závisí na sklizni výnosů zeleniny na metr, tržbách a ziscích. Z uvedené celkové plochy skleníků je 2165 hektarů moderních a 1066 hektarů skleníků je zastaralých a vyžadujících rekonstrukci.
Na konci roku 2022 dosáhla sklizeň zeleniny v zimních sklenících v Rusku 1,52 mil. tun, přičemž vnitřní poptávka obyvatel země (146 mil.) po zelenině v chráněné půdě byla 2,196 mil. tun (při tempu 15 kg/os. ). Podle Rosstatu byla úroveň soběstačnosti u skleníkových okurek v roce 2022 95,5 % (849 tisíc tun) a u rajčat – 61,4 % (637 tisíc tun).
V roce 2022 se dovoz skleníkové zeleniny oproti roku 2021 snížil o 12,9 % na 412,7 tisíc tun v hodnotě 497,6 mil. USD Přední místa ve struktuře dovozu skleníkové zeleniny do Ruska (rajče, okurka) zaujímají tyto státy: např. Turecko, Bělorusko, Čína, Ázerbájdžán, Turkmenistán a Uzbekistán.
K zajištění potřebného režimu růstu rostlin ve sklenících se vynakládá značné množství elektrické a tepelné energie. Náklady na energii ve středních a severních oblastech Ruska dosahují 50–60 % výrobních nákladů. Přibližně 30 % ruských skleníků funguje celoročně pomocí doplňkové osvětlovací techniky, což vede k abnormálním skokům v cenách zeleniny. Velkým problémem pro průmysl je každoroční zvyšování tarifů za energie. Srovnání růstu inflace a tarifů s velkoobchodními cenami zeleniny na chráněné půdě od roku 2016 do roku 2022 ukazuje nárůst inflace o 40 %, tarifů elektřiny o 30 % a 20 % u plynu. Ve struktuře nákladů na produkci zeleniny v chráněné půdě proto největší podíl zaujímají náklady na energie (36 %). Neméně významné jsou náklady na zaškolení, směnu a motivaci pracovníků skleníku (obr. 3).
Když mluvíme o substituci dovozu v zemi, viceprezident Asociace skleníků Ruska» vysvětlil, že v oboru uspěli pouze v pěstování okurek. Ale s jinou zeleninou (rajčata, paprika), květinami, houbami a bobulemi není všechno tak dobré, protože to vyžaduje motivaci a stimulaci. Snaží se pěstovat jen to, co se nejrychleji a nejsnáze pěstuje a prodává.
Při prostém pěstování tuzemských hub na úrovni 130 tisíc tun přetrvávají problémy při výrobě vysoce produktivního podhoubí a kompostů. Navzdory pokroku v květinářství představují hektary květin ve sklenících pouze 10 % (192 hektarů) a to vše kvůli nedostatku investičních prostředků a motivace. A vybavení květinového skleníku je mnohem dražší. Domácí řezané květiny zabírají pouze 18 % ruského trhu (350 milionů kusů). Bobule se v zemi prakticky nepěstují.
Používání zahraničních technologií a zařízení ve sklenících zanechává stopy zejména na přípravcích na ochranu rostlin a semenech. Závislost na semenném materiálu v chráněné půdě je 95 %. Díky aktivitám tuzemské šlechtitelské a semenářské společnosti „Gavrish“ se počet tuzemských osiv zvyšuje.
Pokud jde o úkoly pro rozvoj skleníkového průmyslu pěstování zeleniny, sdružení Skleníky Ruska plánuje do roku 2025 zvýšit plochu skleníků na 3,4 tisíce hektarů, zvýšit hrubou produkci zeleniny v zimních sklenících na 1,7 milionu tun, snížit podíl dovozu a zvýšení soběstačnosti obyvatelstva. Zvláštní pozornost bude věnována regionům Dálného východu federálního okruhu.
Co je v tomto odvětví momentálně nejbolestivější? Jak vyplývá ze slov řečníků, jde o opatření na podporu vlády. Zprávy úředníků o půjčování v zemi jsou skutečné pouze na papíře, nikoli ve skutečnosti. Není jasné, pro koho jsou v zemědělství a skleníkovém průmyslu poskytovány zvýhodněné krátkodobé úvěry na dobu 1 roku? Vyřídit vše přes zvýhodněný leasing je mnohem jednodušší. Jak se bude ubírat další rozvoj tuzemského skleníkového zelinářství a květinářství, záleží na úřednících, které je třeba donutit, aby se postarali o substituci dovozu.
Od roku 2023 je realizován federální projekt „Rozvoj zelinářství a bramborářství“, podle kterého bude 24 % finančních prostředků přiděleno na podporu skleníkového pěstování zeleniny. Nyní je důležité podporovat moderní skleníkové rostliny, aby nezkrachovaly, zasazovat se o uzavírání dlouhodobých smluv mezi pěstiteli zeleniny a obchodními řetězci, které stabilizují tržní ceny a zavedou preferovanější exkluzivní odrůdy rajčat a okurek. trh.
Regionální rysy rozvoje skleníkového podnikání v Rusku: místní soběstačnost v zelenině a meziregionální export
Generální ředitelka výzkumné společnosti “Growth Technologies” Tamara Reshetnikova potvrdil, že skleníkové pěstování zeleniny je nejrychleji rostoucím odvětvím agroprůmyslového komplexu.
„Patnáct let pečlivého studia trhu skleníkového podnikání ukázalo skvělé výsledky pro ruskou realitu a změny v tomto odvětví ve srovnání s jinými sektory agroprůmyslového komplexu. Změny se dotkly nejen nárůstu hrubé sklizně a tempa růstu skleníkových ploch, ale i změny celé struktury trhu, změny spotřeby a spotřebitelského chování, podniků a služeb, technologií a sortimentu, díky nimž se celoroční skutečný cyklus produkce a spotřeby zeleniny.”
Tamara Reshetnikova – generální ředitelka výzkumné společnosti “Growth Technologies”
Hrubá sklizeň skleníkových okurek a rajčat v komerční produkci a jejich produkce na hlavu podle okresů Ruské federace jsou následující: Centrální federální okruh – 8,4 kg okurek a 6,6 kg rajčat, Povolžský federální okruh – 7,3 a 2,7 kg, Uralský federální okruh – 5,8 a 2,1 kg, Severokavkazský federální okruh – 5,6 a 14,5 kg, Jižní federální okruh – 5,7 a 7,3 kg, Sibiřský federální okruh – 4,0 kg okurek a 1,1 kg rajčat .
Lídry ve sběru skleníkových rajčat jsou území Stavropol a Krasnodar, regiony Lipetsk a Moskva a Čečenská republika. Produkce skleníkových okurek je rozdělena rovnoměrněji a mezi lídry ve sklizni okurek patří regiony Lipetsk, Moskva, Volgograd a Novosibirsk, Baškortostán, Tatarstán a Krasnodarské území. Do dalších regionů vyvážejí okurky také regiony Lipetsk, Moskva a Volgograd a Mordovia. Oblasti Stavropol a Krasnodar, regiony Lipetsk a Kaluga vynikají vývozem rajčat do jiných regionů. Řadu zeleniny vozí přes regiony samotné obchodní řetězce.
Ultrafialová dezinfekce – spolehlivá ochrana závlahové a drenážní vody před patogeny
Místopředseda představenstva NPO “Lit” – Evgeniy Olegovich Lysyi se dotkl praktické problematiky práce chráněných půdních podniků, týkající se technologie účinné ultrafialové dezinfekce vody používané ve sklenících.
„Vybavení skleníků je jednou z hlavních oblastí práce NPO LIT. Řada zařízení společnosti byla certifikována podle norem ÖVGW, DVGW, US EPA a NWR a splňuje globální normy kvality dezinfekce vody.
Evgeny Lysy – místopředseda představenstva NPO “Lit”
Přednášející hovořil o principu fungování instalací pro skleníky, přičemž zdůraznil důležitost potvrzení požadované dávky UV od 25 do 250 mJ/cm 2, jejíž poskytnutí je zaručeno pouze biotestováním UV instalace.
Inovativní „zelené“ řešení pro ochranu skleníkových plodin před škůdci
Generální ředitel Rustark LLC – Roman Kozyrev představila nový rychle působící kontaktní bioinsekticid a akaricid fyzikálního mechanismu účinku na bázi polysacharidů rostlinného původu s možností použití během vegetace a plodování (Asphicid Bio®), který je ve finální fázi registrace.
Droga je neškodná pro rostliny, ovoce a spotřebitele zemědělských produktů. Je určen k ochraně rostlin před skleníkovými molicemi, mšicemi, třásněnkami tabákovými a sviluškami. Přípravek poskytuje vysokou úroveň kontroly nad množstvím hmyzu během 1-2 hodin po aplikaci a s přihlédnutím k rozmnožovacímu cyklu škůdců se přestříkává v intervalech 3-7 dnů. V závislosti na frekvenci ošetření, škodlivém objektu a plodině v otevřených a uzavřených půdních podmínkách byla biologická účinnost bioinsekticidu 80-100 %.
Opatření na podporu inovativních projektů v chráněném území
Projektový manažer a vedoucí oddělení pěstování plodin Agrotech Hub nadace Skolkovo – Sofya Romashchenko vysvětlil, že účastníkům fondu je poskytováno velké množství daňových a celních výhod a také různá podpůrná opatření: od pomoci při získávání investic až po podporu v interakci s vládními agenturami. Přednášející vyzdvihl výhody poskytované partnerům nadace a různé programy: grantová podpora pro účastníky školy Skolkovo, program pro „dorůstající“ technologie, program „Náhrada investic jednotlivcům“.
Ruský spotřebitel chráněné půdní zeleniny. Co od sebe očekáváme?
Marketingový ředitel Moe Leto Trading House LLC, Ph.D. Ekonomické vědy Victoria Burmatova zaznamenali, že v roce 2022 zrychlil prodej zeleniny a ovoce v obchodních řetězcích. U nejoblíbenějších rajčat, jablek, brambor a zelí zůstala dynamika pozitivní, a to i přes rostoucí ceny, za což může především jejich plošná spotřeba.
Victoria Burmatova ukázala úspěšné marketingové techniky pro rok 2023 a vyjádřila spotřebitelské trendy, podle kterých sortiment kategorie FRESH určuje výběr maloobchodního řetězce spotřebiteli a chování kupujícího je dáno touhou uniknout z reality, hledá zdroje ke snížení úzkosti – maximální transparentnost informací o značce, udržitelný rozvoj obalů, produktů, spotřeby.
Rozšíření sortimentu je nástrojem pro zvýšení ziskovosti výrobce
Jak se vyvíjí interakce mezi maloobchodní sítí a skleníky? Za poslední 3 roky zajistila kategorie skleníků stabilní růst v kilogramech a rublech v důsledku změn ve skladbě produktů, tvrdí zástupci maloobchodu. Aktuální preference spotřebitelů určují aktivní rozvoj doplňkového sortimentu v síti. Kromě obvyklých pozic rajčat různých barev a tvarů, salátů, paprik a lilků má obchod zájem o další rozvoj sortimentu, včetně bobulí a hrnkových rostlin.
Roste poptávka po chutné a kvalitní zelenině
Jaké potřeby skleníkových rajčat a okurek zatím v obchodních řetězcích nenaplněny? Například v kategorii sladkých cherry rajčat s Brix 8+ je deficit 67 % tržní kapacity (40 tisíc tun). Tržní poptávka po rajčatech koktejlového kalibru s Brix 7+ je podle semenářských společností 8–12 tisíc tun s deficitem 50–60 %. Zároveň dochází k posunu spotřebitelské poptávky. Poptávka po červených kulatých rajčatech je značně snížena kvůli nedostatku chuti a přirozenosti. Při výběru rajčat cena ustupuje do pozadí a chutná rajčata jsou žádaná. Pro uspokojení poptávky je maloobchodní síť připravena na dlouhodobá partnerství s producenty s různými možnostmi, včetně tripartitních dohod s účastí velké semenářské společnosti.
Zpracoval Ph.D. zemědělský Věda Galina Safronovskaya
